软件介绍
终极理财师APP简介
终极理财师是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。
终极理财师APP亮点
电子钱包，签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。
e创考场，使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
手机开户，为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系
客户管理，对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。
薪酬管理，清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。
资讯中心，随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。
个人信息，设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。使用场景
签约入职，线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。
个性化客户佣金，个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
客户管理，客户信息全景视图，关键时刻服务提醒。
劳务报酬，薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结
职业发展，多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升。
龙虎排行，业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。
投顾签约，专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。
软件提供相关人才的培训，针对各个方面进行全面的提升！拥有深厚的实践基础！对于任何方面可能出现的问题都可以进行解决！软件致力于打造出一个证券行业的精英职业发展平台
终极理财师为用户提供精准的营销服务，终极理财师专业的销售工具，新鲜的行业资讯，权威的营销课程等等，让你的营销变得轻轻松松，客户来源更加容易
v6.2.8版本
新增：零售效能；
新增：理财日历；
新增：e投顾模块；
优化：潜力客户筛选；
优化：客户创收、资产概况；
优化：公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；
修复：营销图片功能分享闪退；
优化：龙虎榜
优化：意见反馈
手机开户，为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。
个人信息，设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。
多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升
线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程
客户信息全景视图，关键时刻服务提醒
业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶
专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务
薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结
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